Vissza

Befektetési termékek

Privát vagyonkezelés

Mit kell tudni a termékről?

Ügyfeleinknek, akiknek megtakarítása meghaladja a 120 millió forintot – legyenek magánszemélyek, cégek, alapítványok vagy bizalmi vagyonkezelők – privát vagyonkezelést biztosítunk alapkezelő partnerünk szolgáltatásával. Az alapkezelő szolgáltatása során egyedi portfóliókban kezeli a rá bízott vagyont, nem csupán befektetési tanácsokat adva, hanem részletes elemzést követően mérlegelve és konkrét befektetési döntéseket hozva. Magyarországon a legnagyobb portfóliókezelői és elemzői csapattal rendelkezik, mozgásterüket, kockázatvállalási kereteiket és a preferált devizát ügyfeleik határozzák meg, melyeket portfólió kezelési szerződésben rögzítenek.

Privátbankárok feladata

A befektetési döntés és annak végrehajtása a Hold Alapkezelő portfóliókezelési feladata, míg a stratégia ügyfelekkel való kialakítása, valamint a folyamatos kapcsolattartás privátbankáraiké. A Privátbankárok folyamatos rendelkezésre állást és konzultációs lehetőséget biztosítanak ügyfeleinknek.

Privátbankárok feladata

Kulcsszerepük van a befektetési politika kialakításában, valamint az ügyfeleink elvárásai és a HOLD célkitűzései közötti összhang fenntartásában. Általuk az ügyfelek mély betekintést nyernek a befektetések mögött meghúzódó szemléletmódba és filozófiába.

Privátbankárok feladata

Szükség esetén segítséget nyújtanak ügyfeleiknek a vagyonukkal kapcsolatos stratégiájuk felülvizsgálatában. Egyéb kérdésekben, mint például adózás, öröklés, cégértékesítés, külső szakértőkkel együttműködve segítenek.

Nézd meg termékbemutató videónkat!

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz egy díjmentes konzultációra

hello@proat.hu +36-70-392-05-29
Jelentkezem a díjmentes konzultációra

Amit tudni érdemes a privát vagyonkezelésről

1.

Havi rendszerességgel közlünk jelentést a portfóliók teljesítményéről, amelyben a portfóliók összetétele a legmélyebb részletekig áttekinthető

2.

Befektetési döntéseinkről naprakészen tudunk kimutatásokat készíteni

3.

A portfólió értékét és hozamát minden költség és levonandó adó után, nettó módon mutatjuk be.

4.

Negyedéves riport keretében bővebb, infografikás elemzést is készítünk ügyfeleink számára, amelyben bemutatjuk a döntéseink hátterét és a legfontosabb lépéseinket

1.

Befektetéseinek biztonságát a HOLD-tól független letétkezelő bank is garantálja

2.

Vagyonkezelőként felhatalmazást kapunk ügyfeleink értékpapírszámláján befektetési döntések végrehajtására, de maga a számlavezetés és a számlán tartott eszközök letétkezelése elkülönített

3.

Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetéseit egymástól elkülönítetten, névre szóló (nevesített KELER-) számlán tartják nyilván

1.

Az egyes portfóliókat a vagyonkezelés típusa, a devizanem és a kockázatvállalási mozgásterünk határozza meg

2.

Ügyfeleink portfólióiban mindig különböző befektetési stratégiákat és különböző portfóliókezelői döntéseket ötvözünk

3.

A gyakorlatunkban több alszámlán, többféle portfólió kialakítására van lehetőség

4.

Ezek összetétele egyértelműen meghatározott, ezáltal biztosítjuk az egyenlő elbánás elvét

5.

Az egyes portfóliókat meghatározó befektetési politikák kombinációi teszik egyedivé a portfóliók összességét

1.

Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó állományi, tranzakciós és számlavezetési díjak nem terhelik ügyfeleinket

2.

Díjstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy sikerdíj alkalmazásával ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekeltek a minél jobb teljesítmény elérésében

3.

A díjterhelésünk transzparens, ezért a költségkimutatásunk előzetesen is teljes képet ad a befektetésekhez kapcsolódó költségekről és díjakról

Állampapír mellett másba is fektetne?

Az elmúlt évek magas inflációs környezete után Önnek sem egyértelmű, hogy 2024-ben mibe érdemes fektetni?

Mi a HOLD-nál a befektetésekkel kelünk reggel és fekszünk este, ezért ügyfeleinktől átvállaljuk a befektetések legnehezebb részét, a döntést.

Hogyan működik a gazdaság?

A gazdasági ciklusok mindenkit érintenek, megértésük mégis gyakran nehézséget okoz. Ray Dalio, világhírű amerikai befektető sablonja viszont közérthetően, a hétköznapi életből vett példákon keresztül mutatja be, hogyan alakulnak ki a válságok és konjunktúrák csupán az emberi természetből adódóan.
Mi tulajdonképpen a hitel? Ki tehet a válságokról? Hogyan lábalhat ki egy állam egy válságból a lakosság jólétének csökkenése nélkül? Mi a szerepe a jegybanknak? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphat ebből, a most már magyarul is elérhető animációs filmből!

HOLD After Hours: A szövőlepke is kapitalista (vendég: Szabó László)

Szabó Lászlóval helyre tesszük a szövőlepkéket, a kapitalizmust, a kapitalizmus kritikusokat, az ötéves terveket, a férjeket és a feleségeket. Jó szórakozást!

HOLD After Hours: Ki vesz aranyat? (vendég: Zsiday Viktor)

Zsiday Viktorral megbeszéljük, hogy kinek a nagymamája a modernebb. És hogy a zene lehet-e megoldás a klímaváltozásra. Meg miegymás. Jó szórakozást!

HOLD After Hours: És ha kikapcsolják az internetet?!

Problémamegoldó podcastünk újabb fejezetében Szabó Dáviddal tárjuk fel a bitcoin, az avokádók, a kapitalizmus, az AI, a négy napos munkahét és Rosenberg összes baját.

HOLD After Hours: Kaptok egy gól előnyt

Önzetlen adásunkban alig valaki lesz lekontraindikátorozva, viszont tele van jótanáccsal, legyen az ember power woman, apuka, dél-koreai, vagy jegybankár. Jó szórakozást!

Kapcsolódó cikkek

Befektetés

Privát vagyonkezelés és privát banki szolgáltatások: Mi a különbség, és melyiket válasszuk?

Amikor valaki befektetési szolgáltatásokat keres, gyakran találkozik a privát vagyonkezelés és a privát banki szolgáltatások fogalmával. Míg mindkét szolgáltatás a vagyon növelésére és megőrzésére összpontosít, lényeges különbségek vannak közöttük. Ez a cikk részletesen megvizsgálja a két szolgáltatás közötti különbségeket, és segít eldönteni, melyik lehet a megfelelő választás az Ön számára.

Befektetés

Mi is az a Privát vagyonkezelés, és miért érdemes megfontolni?

A privát vagyonkezelés olyan pénzügyi szolgáltatás, amely kifejezetten az egyéni befektetők számára lett kialakítva. De miért válhat ez a megoldás különösen vonzóvá, különösen azok számára, akik jelentős vagyonnal rendelkeznek? Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk, mit jelent a privát vagyonkezelés, hogyan működik, és miért lehet előnyös egyéni befektetők számára.

További termékek

Befektetési termékek