Hogyan néz ki a munkafolyamatunk?
Pénzügyi Audit
Munkafolyamatunk a te igényeidnek mélyreható auditálásával indul. Ennek során feltárjuk céljaidat, vágyaidat és elvárásaidat. Ezen kívül elemezzük a már meglévő pénzügyi termékeidet is. Így a következő találkozónkra már olyan pénzügyi portfólióval készülünk, ami teljes mértékben a te személyre szabott igényeidnek felel meg.
Portfólió készítés
A személyre szabott pénzügyi portfólió elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mind a meglévő termékeket felülvizsgáljuk, valamint a te elvárásodnak megfelelő termék opciókat találjunk, amivel elérheted kitűzött céljaidat.
Pénzügyi konzultáció
A konzultáció folyamán, az előzetes audit alapján, pénzügyi termékek palettájából a hozzád legjobban illeszkedő lehetőségeket ajánljuk minden termékkategóriában. Nem csupán egyetlen opciót mutatunk be, hanem egy komplex tervet prezentálunk. Az elkészült portfólió nem csak a te kitűzött céljaidak elérésére fókuszál, hanem arra is, hogy azokat váratlan helyzetekben se érhesse veszély.
Portfólió gondozás
Portfólió gondozásunk garantálja, hogy az igények, célkitűzések vagy a gazdasági környezet változásakor is támogathassuk téged. Folyamatosan módosítjuk kínálatunkat a változó körülményekhez igazodva, így biztosítva, hogy mindig a számodra legoptimálisabb pénzügyi megoldást tudjuk nyújtani.
Szolgáltatásaink
Milyen pénzügyi területeken tudunk neked segíteni?
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz egy díjmentes konzultációra
Partner pénzintézetek
Ügyfélvélemények
Proactive Tanácsadóink számokban
0
Ügyfél bizalmát élvezzük
0
Biztosítási szerződést kezelünk
0
Milliárd forint hitelt közvetítettünk
Ismerd meg a PROAT csapatot!
Karrierlehetőség
Biztosítás és pénzügyi közvetítés
új dimenziója!
A piacon sehol nem található feltételeket biztosítunk azoknak, akiknek már elege van az eddig megismert közvetítőkből!
Rólunk
PROAT News
Lakáshitel-felvétel előtt áll? Így csökkentheti a teljes visszafizetést akár milliókkal
A jelenlegi lakásárak mellett minden forint számít. A vételárról gyakran nehéz vagy lehetetlen alkudni, de a lakáshitel megválasztásánál komoly összegeket takaríthat meg, ha körültekintően dönt. A hitelintézetek különböző kondíciókat kínálnak, és ezek eltérése akár több millió forintos különbséget is jelenthet a teljes visszafizetendő összeg tekintetében. Az alábbi példák alapján könnyen belátható, miért érdemes összehasonlítani az…
Külföldön dolgozol, de itthon vennél fel hitelt? Nem egyszerű, de nem is lehetetlen
Sokan dolgoznak külföldön, miközben Magyarországon szeretnének hitelt felvenni – például személyi kölcsönt vagy lakáshitelt. Ez viszont még 2025-ben is bonyolultabb ügy, mint belföldi jövedelemmel, és nem minden bank vállalja. Miért problémás a külföldi jövedelem? A bankok általában kockázatosabbnak tartják a külföldi jövedelmet. Főleg az számít, melyik országból származik a fizetésed, milyen típusú munkaviszonyod van, és…
Egészségpénztár és önsegélyező szolgáltatások: Maximális adóvisszatérítés egyszerűen
Az egészségpénztár intézménye már sokak számára ismert Magyarországon, hiszen több mint 1 millió ember él ezzel a lehetőséggel, hogy évente akár 150.000 forint személyi jövedelemadó visszatérítést szerezzen. Azonban az önsegélyező szolgáltatások még mindig sokak számára ismeretlenek. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod kihasználni ezt a lehetőséget a maximális adóvisszatérítés érdekében.
Miért jött létre a Proactive Business?
Mert a vállalkozók a komplex megoldásokat keresik.
Egy olyan partnert, aki minden fontos területen tud nekik minőségi megoldást nyújtani.
A PROAB eredete
2017-ben alapított Proactive Bookkeeping Kft. megreformálta az egyéni és kisvállalkozások könyvelési szolgáltatását. Ma már a legnagyobb szolgálgató ezen a területen.
Az idáig vezető úton megbizonyosodtunk róla, hogy az ügyfeleink olyan esetekben is számítanak ránk, ami nem a szakterületünkhöz tartozik.
Ezért döntöttünk úgy, hogy megreformáljuk a PROAB-ot.
Az új PROAB
Ismerve a vállalkozók legfontosabb igényeit, tudatosan bővítettük ki szolgáltatási körünket új üzletágak létrehozásával. Az átalakulás keretén belül új cégformára váltunk és új nevet is felvettünk, az új PROAB már Proactive Business-t jelenti.
A küldetésünk azonban a régi maradt. Mentorálni a vállalkozásokat és segíteni őket céljuk elérésében, immár 5 területen.
Proactive Tanúsítvány
Különbözni a hozzáállás által. Miközben ügyfeleink a segítségünkkel proaktív vállalkozássá fejlesztik a cégüket, mi értékeljük erőfeszítéseiket a Proactive Tanúsítványunk által.
Ismerd meg a Proactive Business Zrt. összes szolgáltatását.